中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告

證券代碼：603126              證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2017-038

中材節(jié)能股份有限公司

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃或涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金的重大事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并分別于2017年6月27日、2017年7月4日《中材節(jié)能股份有限公司重大事項(xiàng)停牌公告》（公告編號(hào)：臨2017-020））及《中材節(jié)能股份有限公司重大事項(xiàng)進(jìn)展暨繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：臨2017-022）。

公司經(jīng)與有關(guān)各方初步溝通論證，確定上述重大事項(xiàng)構(gòu)成“發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)”，并于2017年7月11日發(fā)布《中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)停牌公告》（公告編號(hào)：臨2017-023），預(yù)計(jì)公司股票自2017年6月27日起停牌不超過(guò)一個(gè)月。

由于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)涉及資產(chǎn)范圍較廣、相關(guān)事項(xiàng)較復(fù)雜，公司及有關(guān)各方需就相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)深入?yún)f(xié)商，并充分論證交易方案，因此，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2017年7月27日起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間預(yù)計(jì)不超過(guò)一個(gè)月，并于2017年7月27日，發(fā)布了《中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：臨2017-030）。

2017年8月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌的議案》,經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2017年8月28日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月。

截至本公告披露之日，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的相關(guān)情況如下：

一、交易框架介紹

（一）標(biāo)的資產(chǎn)的具體情況

公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易標(biāo)的為浙江百能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百能科技”）控股權(quán)和南通萬(wàn)達(dá)鍋爐有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通鍋爐”）少數(shù)股權(quán)，上述標(biāo)的公司的具體情況如下：

1、百能科技

百能科技主要從事煙氣超低排放和能源綜合利用等業(yè)務(wù)，屬于節(jié)能環(huán)保行業(yè)。截至目前，周俊虎為百能科技第一大股東、實(shí)際控制人。

2、南通鍋爐

南通鍋爐主營(yíng)業(yè)務(wù)為節(jié)能環(huán)保鍋爐的制造及銷售等。南通鍋爐為公司控股子公司，目前公司持有其66.19%股權(quán)，為其控股股東、實(shí)際控制人。

根據(jù)上述標(biāo)的的交易對(duì)方提供的初步資料，本次交易未達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。

（二）交易方式及其對(duì)公司的影響

本次交易方式擬為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，可能涉及募集配套資金事項(xiàng)。本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不構(gòu)成借殼上市。

（三）與現(xiàn)有或潛在交易對(duì)方溝通、協(xié)商的情況

公司仍在積極推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，公司及相關(guān)各方正在對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案持續(xù)進(jìn)行協(xié)商與論證。截至本公告披露日，公司與上述標(biāo)的股權(quán)的交易對(duì)方暫未簽訂相關(guān)交易協(xié)議，本次交易最終方案尚未確定。

（四）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估工作的具體情況

公司股票停牌后根據(jù)需要安排獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作。截至本公告披露日，各相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚在進(jìn)行中，公司已組織有關(guān)方就相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)深入?yún)f(xié)商，并對(duì)交易方案進(jìn)行進(jìn)一步論證。

（五）國(guó)有資產(chǎn)管理部門等有權(quán)部門關(guān)于本次交易事項(xiàng)的前置審批意見(jiàn)及目前進(jìn)展情況

本次交易尚需按照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等有權(quán)部門的要求完成相關(guān)審批及備案手續(xù)。截至目前，公司尚未向國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送與本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)的申請(qǐng)資料。

二、無(wú)法按期復(fù)牌的原因說(shuō)明

自本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)停牌以來(lái)，公司及有關(guān)各方積極論證本次交易的相關(guān)事宜，已組織法律、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作。由于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方涉及范圍、相關(guān)事項(xiàng)較多，公司及有關(guān)各方仍需就相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)深入?yún)f(xié)商，并論證交易方案，具體交易方案論證及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)工作尚未最終完成，因此公司股票無(wú)法按原定時(shí)間復(fù)牌。

三、申請(qǐng)繼續(xù)停牌

鑒于該事項(xiàng)尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2017年8月28日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月。停牌期間公司將根據(jù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，待相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)議案，及時(shí)公告并復(fù)牌。

公司指定信息披露網(wǎng)站、媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》，有關(guān)公司信息以公司在上述指定網(wǎng)站、媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2017年8月26日